První schůzka je nezávazná a zdarma. Jejím cílem je vzájemné poznání. Budeme se ptát na vaše finanční cíle, zkušenosti s investováním a rizikový profil. Vy budete mít prostor zeptat se na vše, co vás zajímá o nás a našich službách. Na základě této schůzky vám budeme schopni říci, zda a jak vám můžeme pomoci. Nepotřebujete si nic připravovat, stačí přijít s otevřenou myslí. Schůzka může proběhnout osobně v naší kanceláři nebo online.
Standardně poskytujeme našim klientům detailní report o stavu a vývoji jejich portfolia na čtvrtletní bázi. Report obsahuje přehled aktiv, analýzu výkonnosti, komentář portfolio manažera a srovnání s benchmarkem. Pro klienty s aktivní správou a privátní péčí nabízíme také online přístup k portfoliu, kde mohou sledovat jeho stav v reálném čase. V případě významných tržních událostí vás samozřejmě informujeme i mimo pravidelné termíny.
Ano, pro diverzifikaci portfolií a hledání dodatečného výnosu využíváme i alternativní investice. Může se jednat například o investice do nemovitostí, private equity, komodit nebo hedgeových fondů. Zařazení těchto aktiv do portfolia vždy závisí na individuálním rizikovém profilu klienta a jeho investičním horizontu. Alternativní investice mohou pomoci snížit celkovou volatilitu portfolia, protože jejich vývoj často nekoreluje s tradičními akciovými a dluhopisovými trhy.
Řízení rizik je klíčovou součástí našeho investičního procesu. Znamená to, že neusilujeme jen o co nejvyšší výnos, ale především o ochranu vašeho kapitálu před nečekanými ztrátami. Základem je správná diverzifikace – rozložení investic mezi různé třídy aktiv, regiony a sektory. Dále aktivně sledujeme tržní rizika a používáme strategie, jako jsou stop-loss příkazy nebo zajišťovací operace, k minimalizaci potenciálních ztrát. Cílem je dosáhnout vašich cílů s co nejnižším možným rizikem.
Jsme dlouhodobí investoři. Věříme, že klíčem k úspěšnému zhodnocení majetku je trpělivost a disciplína. Naše strategie jsou obvykle navrženy pro investiční horizont 5 a více let. Krátkodobé spekulace na trhu nejsou naší filozofií. Dlouhodobý přístup nám umožňuje překonat krátkodobé tržní výkyvy a plně využít potenciál složeného úročení. Samozřejmě vždy respektujeme individuální potřeby klienta a můžeme navrhnout i strategie pro kratší časové období, pokud to jeho situace vyžaduje.
Ano, jsme zcela nezávislí. Nejsme vázáni na žádnou konkrétní banku, pojišťovnu ani investiční společnost. To znamená, že do portfolií našich klientů vybíráme produkty z celého trhu, a to výhradně na základě jejich kvality a vhodnosti pro daného klienta. Naší jedinou motivací je úspěch a spokojenost našich klientů, nikoli provize z prodeje konkrétních produktů. Tato nezávislost nám umožňuje jednat vždy ve vašem nejlepším zájmu.