Spolupráce s Kapital Invest mi otevřela oči. Jejich profesionální přístup a jasné strategie mi pomohly konečně efektivně zhodnocovat mé úspory. Oceňuji především pravidelnou a srozumitelnou komunikaci.
Budujte svou finanční budoucnost s experty na správu aktiv.
Poskytujeme individuální investiční strategie a správu portfolia pro ochranu a růst vašeho kapitálu. Důvěřujte profesionálům na evropských trzích.
Přehled našich služeb
Vyberte si balíček, který nejlépe odpovídá vašim potřebám. Pro individuální nabídku nás neváhejte kontaktovat.
Konzultace
Individuální / jednorázově
Jednorázová analýza a návrh investiční strategie pro vaše portfolio.
- Analýza portfolia
- Definice cílů
- Návrh strategie
- Doporučení produktů
Aktivní správa
od 1 % ročně / z objemu aktiv
Komplexní správa vašeho portfolia s pravidelným reportingem.
- Vše z balíčku Konzultace
- Aktivní správa portfolia
- Průběžná optimalizace
- Pravidelný reporting
- Osobní poradce
- Přístup k analýzám
Privátní péče
Na vyžádání individuálně
Exkluzivní služby pro nejnáročnější klienty a správu velkého majetku.
- Vše z Aktivní správy
- Mezigenerační plánování
- Daňová optimalizace
- Svěřenské fondy
- Prioritní podpora 24/7
Náš investiční proces krok za krokem
Transparentnost a pečlivost jsou základem naší práce. Provedeme vás celým procesem od úvodní analýzy až po pravidelný reporting a optimalizaci vašeho portfolia.
01
Analýza a cíle
Týden 1Nejprve důkladně poznáme vaši finanční situaci, investiční horizont a toleranci k riziku. Na základě toho definujeme jasné a měřitelné cíle.
02
Návrh strategie
Týden 2Vytvoříme pro vás investiční strategii na míru. Navrhneme optimální alokaci aktiv s ohledem na diverzifikaci a vaše dlouhodobé cíle.
03
Implementace
Týden 3Po vašem schválení strategii zrealizujeme. Zajistíme nákup vybraných investičních nástrojů a založení portfolia.
04
Správa a reporting
PrůběžněVaše portfolio aktivně monitorujeme a optimalizujeme. Pravidelně vás informujeme o jeho vývoji a navrhujeme případné úpravy.
Co o nás říkají naši klienti
Důvěra a dlouhodobé partnerství jsou pro nás na prvním místě.
Pro koho jsou naše služby určeny
Pomáháme různým typům klientů dosahovat jejich finančních cílů.
💼
Soukromí investoři
Pro jednotlivce, kteří chtějí efektivně zhodnotit své úspory a zajistit si finanční nezávislost.
🚀
Podnikatelé
Pomáháme majitelům firem s investováním firemních prostředků i osobního majetku.
🎓
Rodiny
Plánování finanční budoucnosti pro vaše děti, správa rodinného majetku a mezigenerační přenos.
🎯
Instituce a nadace
Nabízíme profesionální správu aktiv pro nadace, svěřenské fondy a další instituce.
Naše investiční strategie
Nabízíme různé typy strategií, které odpovídají vašemu rizikovému profilu a cílům.
Strategie s důrazem na ochranu kapitálu
Tato strategie je vhodná pro investory, kteří preferují minimální riziko a stabilitu. Zaměřujeme se na dluhopisy a nástroje peněžního trhu.
- Nízká míra rizika
- Stabilní, ale nižší výnos
- Vhodné pro krátkodobý horizont
Rovnováha mezi růstem a bezpečím
Kombinujeme růstový potenciál akcií s jistotou dluhopisů. Ideální volba pro dlouhodobé zhodnocení s mírným rizikem.
- Diverzifikované portfolio
- Střední míra rizika
- Optimální pro střednědobý až dlouhodobý horizont
Maximalizace potenciálního zhodnocení
Strategie s vyšším podílem akcií a dalších růstových aktiv. Cílem je dosáhnout nadprůměrného zhodnocení v delším časovém horizontu.
- Vysoký růstový potenciál
- Vyšší míra rizika
- Doporučeno pro dlouhodobé investory
Agresivní přístup pro zkušené investory
Pro investory, kteří se nebojí rizika a hledají maximální výnos. Portfolio se soustředí na akcie, alternativní investice a rozvíjející se trhy.
- Maximální potenciál zhodnocení
- Vysoké riziko a volatilita
- Pro zkušené investory s dlouhým horizontem
Odpovědi na vaše otázky
Transparentnost je pro nás klíčová.
Jaká je minimální výše investice?
Minimální výše investice se liší v závislosti na zvolené strategii a typu služby. Pro základní konzultaci nemáme stanovený limit. Pro službu aktivní správy portfolia obvykle pracujeme s klienty, jejichž investiční kapitál přesahuje 1 000 000 Kč. Pro privátní péči jsou podmínky stanoveny individuálně. Vždy se snažíme najít řešení, které nejlépe odpovídá finančním možnostem a cílům klienta. Nejlepší je domluvit si nezávaznou úvodní schůzku, kde probereme všechny možnosti.
Jaké jsou poplatky za vaše služby?
Naše poplatková struktura je transparentní. Za jednorázovou konzultaci a vytvoření strategie účtujeme pevně stanovenou částku. U aktivní správy portfolia je poplatek stanoven jako procento z objemu spravovaných aktiv (AUM - assets under management), obvykle se pohybuje od 0,8 % do 1,5 % ročně v závislosti na velikosti portfolia. Některé strategie mohou zahrnovat i výkonnostní odměnu. Všechny poplatky jsou s klientem předem detailně probrány a smluvně zakotveny.
Jak jsou mé investice chráněny?
Bezpečnost vašich prostředků je naší nejvyšší prioritou. Všechny klientské prostředky jsou drženy na oddělených účtech u renomovaných depozitárních bank a obchodníků s cennými papíry. Jako společnost podléháme dohledu České národní banky a jsme pojištěni proti profesní odpovědnosti. Investice jsou navíc chráněny Garančním systémem finančního trhu do zákonem stanovené výše. Je však důležité si uvědomit, že samotná hodnota investic může v čase kolísat.
Mohu své prostředky kdykoliv vybrat?
Ano, likvidita je důležitým aspektem většiny našich strategií. Většina investic v rámci standardních portfolií je likvidní, což znamená, že je můžete kdykoli odprodat a prostředky vybrat. Proces obvykle trvá několik pracovních dnů. U některých alternativních nebo méně likvidních investic může být výběr vázán na delší období. Vždy vás na případná omezení likvidity předem upozorníme v rámci investiční strategie, aby odpovídala vašemu investičnímu horizontu a potřebám.
Potřebujete více informací? Dejte nám vědět.
